بازدهی سهامداران TSR/کاربرد بازده کلی سهامداران

بازدهی سهامداران (TSR) بازدهی سهامداران یک نسبت مالی است که نشان می‌دهد که مقدار پولی که یک سهامدار در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده است چقدر بازدهی دارد. این نسبت تمامی فاکتورهای مربوط به سهام را در خود دخیل می‌کند از جمله سود تقسیم شده، سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام و … یعنی هر آنچه …

ادامه مطلب

نسبت قیمت به فروش هر سهم شرکت P/S را چگونه تحلیل کنیم؟

نسبت‌های زیادی برای مشخص کردن میزان ارزش شرکت و یا سهام شرکت وجود دارد که می‌توان با در نظر گرفتن آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت کرد. سرمایه‌گذاران برای اینکه بدانند آیا سرمایه‌گذاری در شرکت به صرف خواهد بود اقدام به بررسی برخی از مؤلفه‌های مالی شرکت می‌کنند که نسبت های مربوط به …

ادامه مطلب

کانال کلتنر Keltner Channel/نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر (Keltner Channel) کانال کلتنر یک ابزار مشهور در حوزه کانال‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که در سال ۱۹۶۰ توسط یک تحلیل‌گر آمریکایی به نام «چستر کلتنر» توسعه داده شد و بعد از آن به این نام خوانده شده است. این ابزار در کتاب مشهور کلتنر به نام «چگونه از کامودیتی‌ها پول در …

ادامه مطلب

کانال دانچیان Donchian channel/ نحوه محاسبه کانال دانچیان چگونه است؟

کانال دانچیان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط یک تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای کالا و فیوچرز به نام «ریچارد دانچیان» در میانه قرن بیستم توسعه داده شد و اکنون به عنوان یکی از ابزارها برای تحلیل روندها به کار می‌رود. «ریچارد دانچیان» یک تحلیل‌گر خبره بازارهای مالی بود و به «پدر معامله‌گری روند» …

ادامه مطلب

اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟

اندیکاتور «پارابولیک سار» (Parabolic SAR) اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد. اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است  و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج …

ادامه مطلب

ترازنامه یا بیلان شرکت‌های تولیدی

ترازنامه (بیلان)؛ قسمت اول: شرکت‌های تولیدی بررسی صورت‌های مالی از جمله مهمترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال به شمار می‌رود چرا که نسبت‌های مهم تحلیلی یا مستقیما از این صورت‌های مالی استخراج می‌شوند یا اینکه غیر مستقیم از داده‌های منتشر شده در آنها به دست می‌آیند. یکی از صورت‌های مالی مشهور در تحلیل فاندامنتال ترازنامه شرکت‌ها یا …

ادامه مطلب

اندیکاتور مکدی (MACD)/محاسبات اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران داخل ایران به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد، ساده و البته بسیار محبوب بین معامله‌گران آشنا به تحلیل تکنیکال است که در تشخیص روند به ویژه روندهای پرقدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوسیلاتور «مکدی» رابطه بین دو مووینگ اَوریج یک …

ادامه مطلب

اندیکاتور «استوکاستیک» در تحلیل تکنیکال

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای رویکرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر آمریکایی به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تحلیل بازارها توسط معامله‌گران شده است. «استوکاستیک» در واقع اندازه‌گیری رابطه‌ی بین قیمت یک ورقه بهادار و یک …

ادامه مطلب

حاشیه سود و کاربردهای آن در تحلیل مالی (Profit Margin)

حاشیه سود (Profit Margin) حاشیه سود یکی از نسبت‌های مهم مالی به شمار می‌رود که هدف از آن محاسبه میزان سودآوری یک بنگاه تجاری به ازای فروش است. هدف از محاسبه حاشیه سود در واقع محاسبه این است که یک بنگاه تجاری یا واحد اقتصادی به ازای هر ریال یا دلار فروش چقدر سودآوری کرده …

ادامه مطلب

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (Net Asset Value) یا ناو (NAV)

یکی از محاسباتی که برای سرمایه‌گذاری اهمیت دارد محاسبه خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا همان ناو (NAV) شرکت است که یک مؤلفه‌ی مهم و حیاتی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در نگاهی کلی محاسبه این ارزش آسان است و در واقع شامل تفاوت ارزش دارایی‌های شرکت منهای بدهی شرکت است و با یک نگاه …

ادامه مطلب